1. On The Beautiful Side Of A Romance 7:27
2. The Withoutlaw Man 4:18
3. Below This Level (Patient’s Song) 3:44
4. Movin’ Right Along 3:28
5. Like A New Child 7:37
6. Hoolah Hoolah 4:31
7. Give The Drummer Some 6:47
8. In The Distance Lies The Future 4:00

Irmin Schmidt — keyb, kimbele
Holger Czukay — french horn, dictaphone, synth, b
Michael Karoli — g, b, pocket organ, back-voc
Jaki Liebezeit — dr, perc
Malcolm Mooney — voc