1. Le lanceur de couteaux (The Knife Thrower) 3:34
2. Bal con (Bloody Party) 5:52
3. Grenaille (Crumb) 0:09
4. Poupees russes (Babouchka) 1:38
5. Funambule (Jightrope Walker) 4:26
6. En bazou dans I’bayou (Three Clowns) 3:10
7. Feve de Lima (LimaBean) 1:24
8. Le dresseur de chenilles (Jhe Caterpillar Tamer) 5:44
9. 34+9 (43) 4:39
10. Igor, I’ours a moto (Igor, the Motorbike Bear) 6:49
11. le terrible naufrage du petit navire (Jhe Little Ship’s Terrible Wreck) 3:02
12. Maree noire (Black Tide) 1:46
13. Thomas l’imposteur (Thomas the Impostor) 0:37
14. Etes-vous costaud? (Strong Men Ring a Bell!) 2:49
15. Telephage (Wire Eater) 5:42
16. Mata Hari 2:47
17. Mme X (MrsX)7:09
18. Argentine contre Bresil (Argentina vs Brazil) 0:45

Pascal Globensky — piano, synthetiseurs
Remi Leclerc — batterie, percussions, octapad, synthetiseurs
Bernard Falaise — guitares, basse, mandoke, synthetiseurs, percussions
et Sabin Hudon saxophones accordeon

Claude Saint-Jean — trombone
Stephanie Simard — violon
James Darling — violoncelle
Jean Denis Levasseur — flute
Ivanhoe Jolicoeur — trompette
Stefka lordanova — voix