1. Happy Chappie Polka (E#) 1:37;
2. TMI (E#) 3:08;
3. Obvious (E#) 4:24;
4. The Free World (E#) 2:33;
5. Escape Clause (E#) 3:33;
6. Carbon (E#) 3:26;
7. Surdificatiion (E#,BL,Miller,CN) 0:45;
8. Loisaida (E#) 2:05;
9. Transient (E#) 5:41;
10. Irreversibility (E#) 2:36;
11. Just Like Here (E#) 3:11;
12. Filter (E#) 4:22;
13. Sample / Hold (E#) 5:33;
14. HM3 (E#) 4:00;
15. SP (E#) 0:44;
16. T (E#) 2:18;
17. LOD (E#,MB,AD,Linton) 2:50;
18. SP (2)12/8 (E#) 5:33;
19. WB? (E#) 1:57;
20. FSFSF (E#) 2:00.

Note: The LP contains only track 1–12.
E#: voice, tenor sax, guitar, bass, alto sax, bass clarinet, fretless guitar, soprano saxophone, razor;
Art Baron (2,3,6,9,10,11): trombone;
Olu Dara (6,10,11): cornet;
Bill Laswell (2,3,7,11,12): 6-string bass;
Diana Meckley (6,9): drums, percussion processing;
M. E. Miller (1,3,5,6–13): drums, percussion;
Charles K. Noyes (7,11,12): drums, percussion;
Philip Wilson (2,3,4): drums;

Tracks 13–20:
Michael Brown: bass, voice;
Al Diaz: percussion;
David Linton: drums;
Robert Previte: drums;
Scott Jarvis: drums;
Paul Burwell: drums;
Gwain Gillespie: percussion;
Neal White: percussion;
Wayne Horvitz: synthesizer;
Chris Vine: guitar;
Felipe Orrego: guitar;
Jeanette Riedel: violin;
Richard Edson: trumpet;
Philip Johnston: soprano saxophone;
David Sacks: trombone.

Tracks 1 — 4 recorded at Big Apple, May 21, 1980,
Track 5 recorded at Sorceror Sound, NY, Dec. 12, 1980.
Tracks 6 — 12 recorded at OAO Studio, Brooklyn, New York, July 23 — 24 and October 12 — 13, 1981.
Track 13 live K7 recordings at A7 Club, CBGB, November 8, 1981 and May 25, 1982.
Tracks 14 — 20 recorded at Plaza Sound, Dec. 9, 1982.

Produced by Elliott Sharp. Tracks 1 — 4 co-produced by Mark Kamins

1. Frihetsdans I D-Moll 15:05
2. Tegenborgsvalsen 2:28
3. Lifeforce #3 14:08
4. All Along The Watchtower 8:44
5. In Kommer Gцsta 6:28
6. Satisfaction 8:58

1. Интерлюдия 1
2. Носороги 2
3. Нож
4. Носороги1
5. Марш как Марш
6. Интерлюдия 2
7. Интерлюдия 3
8. Босса 2 (посвящается Марине Д.)
9. Песня о любви
10. Конкистадоры
11. Ще-е-е
12. Босса 3(мелодия)

1. Здравствуй, гостья Зима в латиноамериканском стиле
2. Вира ду Минью (1999) португальский народный танец
3. Дивертисмент на темы португальских народных песен
4. Светит месяц иронические вариации
5. Светская рибейра
6. Вира ду Минью (2002) португальский народный танец

Яков МАРР — скрипка, авторские обработки

Андрей ГОНЧАРОВ — флюгель-горн, труба. / участник ансамбля 4’33"/

1. Geomancia Radionics
2. Parhelia
3. Varada
4. Akua Motor Motel
5. Promenade
6. Vaiven Tsu
7. Tupidos

1. Benthic storm 8:35
2. Macroaggregates of phytodetritus 3:35
3. Galathcanthemum profundale 6:08
4. Populations of xenophyophores 12:22
5. A vibrational trip from bathyal to hadal zones 30:12
6. Anoxic basins 7:07

1. Mrs Cranium Lectures on Pherenology
2. Gravid Gaz
3. Antenna Funtasy
4. Marv. In. Put
5. Spirotechnics
6. Addaire
7. Second Story
8. Fightclubbing
9. Motorschiff: corridor
10. Motorschiff: deck (guitar only)
11. Enigmo Helix

1. Windo05
2. Crackbank Cheese
3. Kmoizcarkt Shoimse Back
4. Three Tennies
5. Lighpottluttion
6. Doll-shape-automaton
7. Turnable Utabied
8. Yorange Peel
9. Manchurian Candy
10. Wave Ladder
11. Set Her Eyes Xochipilli
12. Mogood
13. Fly it away
14. Bwangwui
15. Cassia Angustifolia

1. Вставай страна огромная
2. Я
3. Мерзостно
4. Пустота
5. Море безумия
6. Когда тебя со мною нет
7. Помни меня
8. не Я…
9. Месть
10. Клизма
11. Колыбельная
12. Монумент
13. Жабы
14. Романс
15. О, фортуна
16. Спертый воздух
17. Когда я пойду ко дну
18. Песня
19. Червяк

1. Elektroblitz 5:18
2. Atlantik 3:31
3. Trepido 3:33
4. The Actor’s gone 3:59
5. Kleine Welt 3:14
6. Trevo 11:00
7. Eis 7:19
8. Werft 6:33

Hans Joahim Irmler участник проекта FAUST