Chesterfield 3:45
Темная ночь 6:23
WC Drums 4:14
Дождливый день 6:07
Лыко 3:29
Узоррр 4:15
Ванька 5:31
Рекламный щит 5:48
Красота 2:45
Мухомор 8:33
Психоделическая 3:54

Музыка: Николай Рубанов и Союз Коммерческого Авангарда
Николай Рубанов — бас-, тенор- и сопрано-саксофоны, бас-кларнет
Михаил Берников — голос (1, 4, 9)
Михаил Коловский — туба
Виталий Кучеров — гитара
Кирилл Клюшин — бас-гитара
Алексей Иванов — барабаны
Гоша Солнцев «Шумы России» — шумы России
Барабаны и бас-гитара записаны
в студии СПбДФильм А.Ананьевым и Ю.Щербаковым
Гитара записана в ГЭЗ-21 Н. Рубановым
Остальные партии записаны на студии «Бегемот Рекордз» Н. Рубановым
Сведение: Н. Рубанов
Мастеринг: Л. Федоров и Н. Рубанов
Дизайн: А. Менус
Исполнительный продюсер: Г. Цуверкалов

1. You Can’t Change Them All 18:15
2. Faces That I Used to Know 3:12
3. Tobacco Road 7:16
4. We Still Try To Change 10:04

1. Living Dead 7:54
2. Princess 6:02
3. Jingoism 6:53
4. Prelude 1:13
5. The Monk Song (Part 1) 5:55
6. The Monk Song (Part 2) 3:38
7. Going Blind 10:29

1. I Could Never Be A Soldier 11:35
2. Ship 6:41
3. A Dog With No Collar 2:08
4. Lady Lake 8:50
5. Same Dreams 2:47
6. Social Embarrassment 6:29

1. Mystic Man 6:53
2. Appearance Is Every Thing .Styele Is A Way Of Living 4:37
3. Brush With The Midnight Butterfly 5:26
4. Maybe Someday 6:24
5. Rality Presented As An Alternative 5:02
6. Naked Breakfast 3:11
7. Circle Of The Night 3:15

1. Unfeeling 3:25
2. Swords 4:04
3. Captain 3:43
4. Praise To Our Basement 4:45
5. Future 3:57
6. Hey Hunter 3:42
7. The Ocean Song 3:19
8. Old Man’s Dream 4:46
9. Me And My Friend 4:03
10. A Little Rocket Song 4:04

1. Mental block 3:16
2. Roundabout 5:26
3. One’s life 3:07
4. Indian summer 6:11
5. Dirty face 4:29
6. Rock song 8:44
7. For noone 3:29

1. It ain’t Necessarily So
2. Crossroads
3. My Babe
4. I Want You
5. Hey Little Girl
6. Papa’s got A Brand New Bag
7. Let Me Down Easy
8. Shakin’ Fingerpop
9. Night Flight
10. Summer Scene

1. Changes 3:41
2. The dawn anew is coming 8:40
3. Evil faith and charity 4:01
4. Heaven knows 9:49
5. When I’m coming 7:43

1. Windo05
2. Crackbank Cheese
3. Kmoizcarkt Shoimse Back
4. Three Tennies
5. Lighpottluttion
6. Doll-shape-automaton
7. Turnable Utabied
8. Yorange Peel
9. Manchurian Candy
10. Wave Ladder
11. Set Her Eyes Xochipilli
12. Mogood
13. Fly it away
14. Bwangwui
15. Cassia Angustifolia