1. Composition- ¹ 105 A 19:58
2. Composition- ¹ 69 M 7:14
3. Composition- ¹ 69 O 8:45
4. Composition- ¹ 69 Q 5:29

1. Composition No.114 (+108A) 7:09
2. Composition No. 110 C 4:38
3. Composition No. 115 6:37
4. Composition No. 110 A (+108 B) 4:58
5. Composition No. 110 D 2:39
6. Composition No. 116 9:46

Anthony Braxton — alto, soprano and C melody saxophones, clarinet, flute
Marilyn Crispell — piano
John Lindberg — bass
Gerry Hemingway — percussion

1. Composition — No.131 6:45
2. Composition — No.88 (+108C) 5:50
3. Composition — No.124 (+108D+96) 9:05
4. Composition — No.122 (+108+96) 9:20
5. Composition — No.101 (+31+86+30) 11:25

1. Love Is Peace 17:09
2. Snow Your Thirst and Sun Your Open Mouth 9:25
3. Paramehchanische Welt 7:38

BONUS TRACKS :

4. Eternal Flow 4:10
5. Paramechanical World 5:44

1. Nada Moonshine # 5:46
2. Black Pearls Of Wisdom 3:59
3. Dry Your Ears 2:12
4. Castaneda Dream 5:31
5. Deutsch Nepal 2:56
6. Kiss Ma Eee 8:02
7. Speed Inside My Shoes 4:42
8. Lilac Lilies 4:51
9. Wolf City 5:28
10. La Paloma 1:50
11. Flowers Of The Orient 5:44
12. Surrounded By The Stars 8:26
13. Archangel Thunderbird 3:21
14. Jam Hai 5:44

1. What You Gonna Do 6:38
2. The Wolfman Jack Show 5:05
3. Alice 3:08
4. Las Vegas 4:24
5. Deutsch Nepal 3:11
6. Utopia NO.1 3:59
7. Nasi Goreng 5:35
8. Jass Kiste 3:57
9. Surrounded by the Stars 3:30
10. Lets Feel Alive 7:49
11. Deuttsch Nepal Rolf Zacher ve 5:37

Этот альбом выпущен как одноимённая пластинка сайд-проекта Амон Дюула Utopia, однако при подготовке переиздания на CD, чтобы не вводить поклонников в заблуждение (есть ещё совсем другая Utopia), музыканты поставили на обложку имя основного своего проекта.

1. Archangel Thunderbird 3:36
2. Light 3:50
3. Between The Eyes 2:27
4. Green Bubble Raincoated Man 5:02
5. Tables Are Turned 3:34
6. Rattlesnakeplumcake 3:16
7. All the Years Frog 4:12
8. Jail — House Frog 4:55
9. Burning Sister (Exept From «Soap Shop Rocky») 3:47
10. Lemminingmania 3:03
11. Phallus Dei 20:47

1. Castaneda Da Dream 7:47
2. Nada Moonshine 8:44
3. Speed Inside My Shoes 4:22
4. Sirens in Germanistan 5:56
5. Lilac Lillies 4:57
6. Kiss Ma EEE 8:21
7. Carpetride in Velvet Night 5:18
8. Black Pearl of Wisdom 5:05
9. Ca Va 5:39
10. Guadalquivir 4:56

1. Ein Wunderhubches madchen traumt 17:03
2. Kaskados minnelied 2:53
3. Mama Duul und ihre Sauerkrautband spielt auf 2:54
4. Im Garten Sandosa 7:48
5. Der Garten Sandosa im Morgentau 8:06
6. Bitterlingers Verwandlung 2:31