1. Introduction 0:17
2. Theme Of Bleecker Street 6:45
3. Well, You Needn’t 6:26
4. Autumn Leaves 8:08
5. Rain 7:05
6. On green dolphin Street 5:24
7. Desafinado 4:45
8. Summertime 5:25
9. Sarabande 4:34
10. Song Of The Birds 4:41
11. Purple Cloud Mountain 5:06

1. Tonami (The Singer) 4:42
2. Obsidian Butterfly 5:11
3. Suddenly we were out of The Dream 4:56
4. Dance of The Red Tezcatlipoca 4:09
5. Omeyotl (The Dual Essence) 4:30
6. Smoking Mirror, The Lord of Duality 5:28
7. Seven Serpent 7:24
8. Feast in The Mountain 2:44

Реконструкция традиционной индейской музыки доколумбовой эпохи. Перкуссия, духовые, вокал.

1. Ojo De Reptil 4:21
2. Los Senores Del Tempo 3:49
3. Nahui Atl (Cuatro Agua) 9:23
4. Vines Of The Serpent 4:30
5. Oracion A Los Espiritus Del Viento Nocturno 11:53
6. Danza Del Capareke 2:14
7. Tlazolteootl 3:34
8. El Agua Y Los Suenos 5:00
9. Little Flowers Of The God (Oracion) 4:34

1. Flash of the Spirit (Laughter) 5:45
2. Night Moves (Fear) 2:24
3. Air Afrique (Wind) 3:59
4. Out Pours (Kongo) Blue (Prayer) 7:14
5. Kaboo (Play) 2:54
6. (Like) Warriors Everywhere (Courage) 4:43
7. Dreamworld (Dance) 4:54
8. Tales of the Near Future (Clairvoyance) 4:19
9. A Vampire Dances (Symmetry) 4:00
10. Masque (Strength) 11:43

1. Ya Rayah 6:13
2. Ida 5:56
3. Habina 7:12
4. Bent Sahra 7:12
5. Ach Adani 6:25
6. EI H’Mame 6:07
7. Enti Rahti 6:58
8. Menfi 5:03
9. Bani Al Insane 4:32
10. Malheureux Toujours 6:13
11. Aiya Aiya 7:00

SIDE1

1. Steh Auf, Zieh Mich Dir Nach 4:40
2. Du Schonste Der Weiber 4:32
3. In Den Nachten Auf Den Gassen I 1:36
4. Du Sohn Davids I 3:01
5. In Den Nachten Auf Den Gassen II 3:47

SIDE2

6. Der Winter Ist Vorbei 3:45
7. Ja, Deine Liebe Ist Susser Als Wein 3:37
8. Du Sohn Davids II 4:45
9. Du Tranke Mich Mit Deinen Kussen 5:28

All Lyrics By King Salomo, Arranged By Florian Fricke
Produced By Florian Fricke

Popol Vuh:

Florian Fricke — piano
Daniel Fichelscher — e + a guitar / percussion
Djong Yun — vocals

Guests:
Alois Gromer — sitar
Shana Kumar — tabla

1. Wene Khorazin
2. Scene From «Ernani»
3. Engel Der Luft
4. Ridi Pagliacci
5. O Paradiso
6. Kind Mit Geige
7. Im Garten Dem Gemeinschaft
8. Blasmusik
9. Tod Und Verklarung
10. Music Aus Burundi
11. Il Sogno
12. Quartett
13. Oh Mimi, Tu Piu Non Torni
14. Als Lebten Die Engel Auf Erden
15. A Te O Cara, Amor Talora

1. Mantra Of The Touching Of The Earth 2:15
2. Mantra Of The Touching Of The Heart 1:49
3. Angel Of The Air, Part One 2:39
4. Angel Of The Air, Part Two 2:55
5. In The Realm Of Shadow 2:12
6. Wanderer Through The Night 4:08
7. Listen He Who Ventures 5:59
8. Brothers Of Darkness — Sons Of Light 16:43
9. Ah! 4:46
10. Kyrie 5:25
11. Hosianna · Mantra 10:19
12. Departure 3:13
13. Blessing 6:08
14. Devotion I 0:44
15. Not High In Heaven 6:22
16. Devotion II 0:45

1. Wanted Maya 6:58
2. Tears of Concrete 5:31
3. East Village 7:10
4. City Raga 8:11
5. Morning Raga 5:39
6. Running Deep 6:04
7. City Raga 6:48

1. Engel Der Gegenwart
2. Blatter Aus Dem Buch Der Kuhnheit
3. Das Lied Von Den Hohen Bergen
4. Huter Der Schwelle
5. Der Ruf
6. Singet, Denn Der Gesang Vertreibt Die Wolfe
7. Gemeinschaft