1. how could I be such a fool 4:33
2. let’s make the water turn black 1:55
3. sofa 9:08
4. the idiot bastard son 3:25
5. oh no 1:28
6. black napkins 8:39
7. mom & dad 2:55
8. the sheik yerbouti tango 12:05

total time 44:O8

all compositions by Frank Zappa

Alexei Aigui: violin
Dietmar Bonnen: piano
Denis Kalinsky: cello (4+8)
Anja Trummer, Annette Meyer, Brigitte Jaeger, Gunda Jueterbock,
Hille Kortevoss, llona Mitze, Katrin Borgers,
Lorena Soriano-Eupen: background vocals (6)

recorded @ loft, Cologne 25 September 2002 (4+8), 26 may 2003

recording: Gagga Deistler
mix: Bonnen/Deistler
mastering: Deistler
production: Aigui/Bonnen
design: Denis Mikhaylov

1. Сон номер 1 (без Волкова) 8:27
2. Сон Маслака [без Маслака] 5:08
3. Дуэт [без Курёхина] 11:52
4. Сон вдвоем [без Волкова) 3:31
5. Контрабас контра [без Маслака и без Курёхина] 8:34
6. Время вперед 7:13
7. I see [без Курёхина] 5:24
8. Я помню твои ботвнки [без Курёхина] 3:16
8. Сон номер 4 [без Маслака и без Волкова] 3:58

1. Несколько возможностей использования квази-цитат
2. Jazzik
3. Abris
4. Prairie des Filtres
5. 3R
6. Black Russian
7. Apres (in memoriam Daniil Filippov)
8. Mi-rock
9. Похороны Funeral
10. Счастье, слава, и богатство
11. Танго морских свинок

bonus
12. Халла-Балла

1. Why don’t you do right (Aiqui, Agassi — McCoy)
2. Petit matin (Aigui)
3. Marakaraka (Nikolsku, Hiele, Aigui)
4. Les Robots favoris de Louis XIV (Aigui)
5. Finistere (Aigui)
6. Nextango (Aigui)
7. Goutte de miel (Aigui- Agossi)
8. Why me? (Aigui)
9. Post (Aigui)