1. Cai Nessa
2. Gaiato
3. Lista de Praia
4. Trejeitos
5. Titia Inocencia
6. Creamy Thighs
7. A Lua Pela Grade
8. Tres
9. Giraffe in Green
10. As Tears Go By

1. Meissa 8:08
2. Lyra 7:45
3. Tarazed 5:03
4. Lupus 5:09
5. Ankaa 7:11
6. Altair 5:11
7. Terebellum 9:40

Chesterfield 3:45
Темная ночь 6:23
WC Drums 4:14
Дождливый день 6:07
Лыко 3:29
Узоррр 4:15
Ванька 5:31
Рекламный щит 5:48
Красота 2:45
Мухомор 8:33
Психоделическая 3:54

Музыка: Николай Рубанов и Союз Коммерческого Авангарда
Николай Рубанов — бас-, тенор- и сопрано-саксофоны, бас-кларнет
Михаил Берников — голос (1, 4, 9)
Михаил Коловский — туба
Виталий Кучеров — гитара
Кирилл Клюшин — бас-гитара
Алексей Иванов — барабаны
Гоша Солнцев «Шумы России» — шумы России
Барабаны и бас-гитара записаны
в студии СПбДФильм А.Ананьевым и Ю.Щербаковым
Гитара записана в ГЭЗ-21 Н. Рубановым
Остальные партии записаны на студии «Бегемот Рекордз» Н. Рубановым
Сведение: Н. Рубанов
Мастеринг: Л. Федоров и Н. Рубанов
Дизайн: А. Менус
Исполнительный продюсер: Г. Цуверкалов

1. Habite Em Mim 4:35
2. Kamo (Dark Stripe) 4:45
3. Personagem 4:42
4. Twins 3:52
5. Into Shade 4:49
6. Jardim Da Alma 3:44
7. De Lama Lвmina 3:55
8. Combustivel 4:56
9. Make That Sound 3:55
10. Salt 4:02

1. Krussoe 4:39
2. Personal Monster 3:38
3. It doesnґt matter anyway 4:26
4. The Equaliser 5:36
5. Lґoiseau Rare (Pt. 1 & 2) 9:27
6. The Hot breath on your neck 6:24
7. The Poppy Variations (Pt. 1) 13:59
8. The Poppy Variations (Pt. 2) 12:13

1. Soft Toy 4:42
2. A Distant Summer 4:15
3. Dominic 3:57
4. In Sickness and in Health 9:00
5. For Sale 5:50
6. King of a Small World 2:43
7. The Region Beyond 4:58
8. 06 4:08
9. Peek A Boo 2:18
10. The Divide 8:02
11. Sunken Pleasures / Rising Pleasure / No Walls, No Strings 12:11

1. Tahah 2:31
2. Sippur 3:21
3. Karet 1:21
4. Hadasha 5:36
5. Taharah 3:51
6. Mispar 2:47
7. Ratzah 4:36
8. Zebdi 1:51
9. Yatzah 8:14
10. Malkhut 1:57
11. Hodaah 3:49
12. Bikkurim 3:21
13. Meholalot 4:54
14. Kochot 4:58
15. Lachish 1:30
16. Shidim 4:32
17. Aravot 2:58
18. Moshav 5:06

Mark Feldman — violin
Erik Friedlander — cello
Greg Cohen — bass

1. Bass and the Treble 2:57
2. The Acquisition & Control of Fire 1:33
3. Honey-cab 2:33
4. Switch 2:15
5. Juan Talks it out of his System 2:11
6. The Wish 2:02
7. A Case Arose 1:59
8. The Elf 1:41
9. Getting Curly 1:51
10. Don’t Switch 1:50
11. Smooth Cheeks of a Big Ego 1:51
12. Add Water 2:15
13. Cold 1:31
14. Friar T. 0:58
15. Too Me 2:16
16. You Rang? 1:17
17. Self-Satisfied 1:22
18. Agora 1:10
19. Dot Dot, Dot 1:14
20. moi non plus 1:43
21. Liver 1:49.00]
22. «The footman’s eyes get crossed» 1:04
23. Heike Cipher Mystery 1:47
24. Jedi Mind Trick 1:06
25. Mysterious Island 2:11
26. You Only Live Twice, Mr. Bond 1:59
27. When Arrows Meet 1:38
28. Never Say Never Again 1:45
29. Sign of the Four 2:13
30. Locus Solus (Parts 1&2) 2:11
31. Where Are My Victims? 2:06
32. Disco Volante 2:06
33. Kaiser in Borneo 1:48
34. The Saint 1:40
35. The Violent Death of Dutch Schultz 1:23
36. Thunderball 1:43
37. White Zombie 1:30
38. The Slaves of Vesuvius 2:06